与微信、支付宝争夺用户和场景：招商银行的新招数是“开放”

　　招商银行旗下两大App——招商银行App、掌上生活App近期首次向非招行卡用户开放App，向合作伙伴开放API，并通过O2O争夺金融消费场景。银行在金融端变现能力强，但缺乏场景。招行要在“金融科技银行”这条路上，与互联网公司殊途同归。

　　自蚂蚁金服提出定位“Techfin”，用技术驱动和赋能金融机构，FinTech和TechFin的边界之争一直就是热门话题。

　　“互联网机构场景很强、数据丰富，但是变现能力弱；银行金融端有非常强的变现能力，缺乏的是场景。”近日，招商银行有关负责人对媒体表示。

　　有着“零售之王”之称的招商银行，去年明确提出“金融科技银行”的定位。招商银行行长田惠宇在内部讲话中表示：“招商银行总行未来科技背景出身的人要达到30%-40%，甚至50%，我们的对标企业就是金融科技公司。”

　　在这场席卷金融业的科技革命中，一方面，蚂蚁金服、腾讯金融、京东金融等互联网巨头攻势凌厉，另一方面，传统银行也在科技转型中加快脚步。

　　9月17日，招商银行正式发布了旗下两大App：招商银行App、掌上生活App的7.0版本：首次向非招行卡用户开放App，向合作伙伴开放API（应用程序编程接口），加强银行网点的O2O建设，更强调互动性。最新版本的App还将推出全新的语音智能助理“小麦”。

　　App被认为是承载招商银行金融科技转型的重要端口。据招行方面提供的数据，截至目前，在网银、ATM、VTM、网点等所有客户来源渠道中，有86%的流量来自于手机银行App，这一数据与一年前的79%相比，保持了较高增长。换句话说，招商银行与绝大部分客户的接触都是通过App发生的。

　　截至今年8月底，招行两大App累计用户数已近1.3亿，月活用户数已逾6700万，去重后月活用户数仍有5700万。

　　与微信、支付宝争夺场景

　　招商银行两个App，分别占领了不同的业务场景：招商银行App侧重金融自场景，提供包括账户收支管理、支付结算、投资理财、贷款、城市便民生活等全方位的综合金融服务。

　　掌上生活App则侧重打通生活、消费、金融，布局生活场景，如两票（饭票、影票）、商城、旅游等场景。

　　“在支付场景下，从整个市场占比来说，要超越微信、支付宝是不大可能的，但是不代表银行就不能持续做支付场景。”招行相关人十表示。

　　另据招商银行有关人士分析称：“金融App本身极具金融属性，相较于社交或者内容的App，客户的黏性和打开的频次都低很多。就算我们金融场景做得再好，除了支付以外，其他也都属于低频，客户关系其实没有沉淀在App上。”

　　基于这几点思考，今年，招商银行上下都将内容社区视为重点发力的方向，而整个IT体系架构也随之发生了变化。

　　截至2018年8月底，招商银行App累计用户数已近6913万，月活跃用户数近3542万户，人均月登录次数12次。与招商银行App重视金融自场景不同，掌上生活App7.0目标是生活类的“超级应用”。目前，掌上生活APP的累计用户数6047万，月活用户突破3200万，日活也达到582万，在现有生活类App版图中已占有重要一席。

　　目前，饭票、影票等高频生活场景在两个App已打通。其中，饭票场景在2017年就达成了5306万笔交易，成交金额达68亿元。此外，招商银行还拓展了公交、地铁、停车等出行场景。

　　据了解，招商银行App用户已能够在超过70个城市及地区使用招行移动支付功能乘坐公交、地铁，并对接十余家知名停车平台，支持用户扫码快速查询并缴费的停车场超过7000个。

　　今年8月，咨询公司麦肯锡发布报告称，“金融+场景”的生态圈能够帮助银行提升经营客户和经营风险这两大核心能力，改善银行经营的基本面；此外，银行向生态圈战略进军也能提振资本市场对其的估值。

　　麦肯锡报告还指出，在场景建设中，银行具备金融级风控能力、强大的客户信任感、低资金成本、线下网点服务等独有优势。

　　当下，各家金融机构正在加快金融生态圈的建设。例如，平安集团今年就提出构建包括金融、医疗、房产、汽车、智慧城市在内的五大生态圈。

　　银行的核心优势

　　BAT纷纷拿下基金销售牌照后，互联网公司和金融机构在理财投资领域展开了激烈角逐。

　　据东方财富半年报显示，2018年上半年，天天基金网销售额为3025.55亿元，同比增长90.80%。蚂蚁金服虽未披露具体代销规模，但其上半年营收同比增长两倍以上。有分析指出，蚂蚁金服基金销售规模或已超过天天基金网。

　　今年年初，腾讯旗下的腾安基金获得基金销售牌照，并于6月15日正式开业。腾安基金目前未披露基金销售规模，据腾讯方面提供的最新数据，截至目前，腾安基金所搭载的理财通平台注册用户数超过1.5亿，资金保有量超过了4800亿元。

　　不过在整个理财市场，传统银行的体量仍大大超越互联网机构。据招商银行披露的2018年半年报显示，今年上半年，招商银行实现代理开放式基金销售额4898亿元，较去年同期的3219亿元增长52.17%，超越工商银行，位居行业首位。

　　据一位基金业人士分析，天天基金网和蚂蚁金服等的优势在于，他们是比较简单的类活期产品，大量的交易是这样产生的，而在真正权益类产品上销售能力较弱。银行这端有大量的客户经理，还有社区、专业投资的队伍，可以通过线上、线下结合，包括财富体系线上化去实现复杂产品的销售和资产配置。

　　此外，今年资管新规出台以后，类活期产品会越来越少，以后所谓高收益、低风险的类活期产品只会越来越少，反过来必须要有更专业的能力、更完善的服务体系——这是银行有优势的地方。

　　招商银行相关人士表示，Fintech和Techfin，最后大家是殊途同归，都是金融+科技。

　　但他认为，二者的路径的确有所不同——互联网公司通过强大的技术基础设施输出寻求合作，拓展业务的合作领域，提升业务能力；银行正向反，自己业务比较多，需要加强的是技术的基础设施。因此，从银行的角度，更要往基础设施去做，往核心技术去做，再通过技术和业务的融合，把整个技术基础设施提高到新的台阶。

　　2016年12月，招商银行发布了中国银行业首个智能投顾系统——摩羯智投。据招行披露的最新数据，截至今年8月底，摩羯智投规模接近119亿元；招行App理财投资总的销售金额超过4万亿元，已占全行理财投资销售金额的近57%。

　　贷款方面，掌上生活App推出的e智贷智能引擎，其发放的消费贷款已经占到信用卡消费贷款的49%。

　　截至2018年8月底，收支场景占到招商银行App月登录用户的52%，已成为招商银行App第二大流量入口。围绕理财的售前、售后，从理财资讯社区、财富体检、摩羯智投再到昨日收益、收益报告，招行App打造了信息服务的闭环。

　　开放App和API

　　“很多银行都有共识，要做场景和生态。一谈到场景这个事情，在银行体系里，不开放、靠自己玩是做不下去的。”招行相关人士说。

　　招商银行新版App技术上的变化之一是走向开放。据悉，招商银行App7.0、掌上生活App7.0允许非招行卡用户注册使用招行App，招行希望通过开放的用户体系获取更多的零售客户，巩固其零售优势。

　　招行App7.0将开放以下几个能力——账户能力，包括开户需要的实名认证、合规检查等；招行称，这一块能力开放出去，将帮助合作伙伴获得银行级的账户能力。其次是安全能力，例如指纹、生物识别、反欺诈等。三是支付能力，它堪称连接场景最强的“胶水”；还有终端能力，指的是在手机本身能力之上把招行的能力加进去，提供更高层的接口，给合作伙伴使用。

　　API方面，互联网的Web AP技术已经开始为许多传统金融机构所用，成为传统企业走向“互联网+”的“连接器”。值得注意的是，金融机构也在逐步开放自己的API。

　　招商银行目前开放的API包括身份认证、安全、支付、终端等，能够支持多个小程序，与第三方共同开发个性化、本地化的功能。招行表示，其目的在于满足各个地区客户的不同需求，拓宽招商银行App的使用场景，进而提高用户黏性。

　　今年年初，招商银行提出把MAU（月活跃用户数）当成牵引招行零售金融转型的“北极星”指标。

　　田惠宇在中期业绩电话会上说，“在互联网语境下，仅仅看到零售基础客户可能还是不够的，我们要进一步往下看，就是MAU。客户的活跃度是取决于服务，特别是在互联网的世界，线上的服务能力实际上是整个零售客户的经营能力。”

　　在田惠宇看来，招行抓住MAU这个指标，今年上半年见到了一些成效，但这仅仅是刚开始。（陈鉴）